powered by SwissLife

Vermögen schützen. Einkommen sichern. Freiheit bewahren.

Private Wealth Advisory ab 250.000 € – diskret, strukturiert, steuerintelligent.

Whitepaper sichernErstgespräch buchen

Warum jetzt handeln?

Ablaufende Vorsorge

Einmalauszahlung oder planbare Rente? Wir rechnen durch – ohne Kompromisse beim Lebensstandard.

Erbe & Immobilie

Vermögen gebunden, Liquidität knapp? Wir öffnen Optionen – von Leibrente bis strategischer Verkauf.

Vermögensschutz

Strukturierte Lösungen, um Vermögen vor unnötigen Zugriffen zu bewahren.

Vermögen aufbauen

Handeln Sie jetzt – und geben Sie Ihrer finanziellen Zukunft die Richtung, die sie verdient.

Für die nächste Generation

Sichern Sie mit klugen Entscheidungen heute das Erbe, das Ihre Familie morgen stärkt.

Unsere Schwerpunkte

Fokus

Mit einem klaren Fokus auf Vermögensschutz, -aufbau und -übergabe stehen wir Ihnen als vertrauenswürdiger Partner zur Seite.

Termin vereinbaren
  • Vermögen aufbauen

    Vermögen aufbauen

    Effiziente Kapitalanlagen und fondsgebundene Lösungen mit klarer Kostenstruktur. Ziel: Stabiler Grundstock für morgen.

  • Vermögen vermehren

    Vermögen vermehren

    Unabhängiger Portfolio-Check, Re-Allokation, Private-Banking-Setups ab 250.000 €. Auf Wunsch bis zum eigenen Vehikel.

  • Vermögen absichern

    Vermögen absichern

    Risikomanagement gegen das Unerwartete – persönlich, familiär, unternehmerisch.
  • Vermögen übergeben

    Vermögen übergeben

    Generationenfest – steuerlich klug, rechtlich sauber, sensibel umgesetzt (auch bei Patchwork-Konstellationen).

Prozess

So arbeiten wir

Zielgruppe: Relevanz ab > 100.000 € Nettovermögen; individuelle Lösungen ab 250.000 € Anlagesumme.

01

Erstgespräch (30 Min.)

Ziele, Situation, Spielraum. Klar und auf den Punkt.

02

Strategie & Zweitmeinung

Transparente Empfehlung mit konkreten Maßnahmen, Rendite-/Risikobild und steuerlichen Implikationen.

03

Umsetzung & Begleitung

Sorgfältige Implementierung, laufende Reviews, Reporting – damit Ihr Vermögen dauerhaft für Sie arbeitet.

Investment-Leitfaden 50+

Whitepaper

So verwandeln Sie Auszahlungen, Erbschaften & Immobilien in planbares Einkommen:

  • Kapital vs. Rente: die Rechenmodelle
  • Immobilien-Liquidität ohne Notverkauf
  • Vermögensschutz strukturiert denken
  • Steuersensible Ertragsquellen kombinieren
Ziel

Private Wealth Advisor & Versicherungsmakler

Mehr als 15 Jahre Erfahrung in Vermögensaufbau, Private Banking-Koordination und Absicherung. Unternehmerischer Blick, akademisches Fundament, kompromisslose Diskretion.

„Wer in 20 Jahren im Schatten sitzen möchte, muss heute einen Baum pflanzen.“

Persönliches Gespräch anfragen

Häufige Fragen

  • Ab welcher Summe beraten Sie?

    Individuelle Private-Banking-Lösungen bieten wir ab 250.000 €. Grundsätzliche Relevanz besteht ab > 100.000 € Nettovermögen.

  • Wie läuft der Portfolio-Check ab?

    Wir analysieren Kosten, Risiko, Diversifikation und Steuern, zeigen Alternativen und Umsetzungswege – verständlich und messbar.

  • Sind Sie unabhängig?

    Ja. Wir vergleichen Lösungen verschiedener Häuser und strukturieren, was zu Ihren Zielen passt.

  • Wie werden Sie vergütet?

    Transparent – je nach Lösung über Honorar, laufende Betreuungspauschale oder produktseitige Vergütung. Wir legen alles offen.

  • Wie diskret ist die Zusammenarbeit?

    Maximale Vertraulichkeit, dokumentierte Prozesse und etablierte Compliance-Standards.

  • Was, wenn ich eine Immobilie habe, aber Liquidität brauche?

    Wir prüfen Leibrente, Teilverkauf, Hypotheken-Alternativen oder Portfolio-Hebel – jeweils mit Zahlen, Zeitplan und Risiken.